Vous souhaitez optimiser la valeur de votre patrimoine financier ou immobilier, bénéficier de solutions d'optimisation fiscale ou encore organiser la transmission de votre patrimoine ?

Le diagnostic

Grâce à un entretien détaillé concernant la structure de votre patrimoine, l'ensemble de vos actifs et vos objectifs personnels, nous engageons une réflexion en profondeur permettant d'optimiser votre capital et de pérenniser l'harmonie familiale.

Le conseil

Nous mettons alors en place un schéma d'optimisation de votre projet sur mesure et adapté à vos besoins. Nous filtrons les solutions sans aucune obligation de prescription et tout en ayant la capacité de faire appel à des experts métiers divers.

La structuration

Pour ce faire, nous utilisons différentes méthodes :
  • l'utilisation d'outils juridiques et fiscaux permettant d'optimiser l'organisation et la transmission de votre patrimoine en fonction de vos projets,
  • l'allocation d'actifs afin de vous aider à augmenter le rendement et de diminuer le risque,
  • la gestion d'actifs afin de gérer le quotidien de vos investissements.

Le suivi

Une fois nos préconisations mises en place, notre valeur ajoutée tient dans :
  • la gestion continue des investissements réalisés,
  • la mise à jour de ces préconisations en fonction de l'évolution des textes législatifs.